宜華健康17日晚(wan)間發布非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)票預案，公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)向中冠寶(bao)投(tou)(tou)資和華夏人(ren)壽2名特定(ding)投(tou)(tou)資者發行股(gu)票，募(mu)資10.53億元(yuan)，發行價格為4.00元(yuan)/股(gu)。公(gong)(gong)(gong)司(si)表示，通過引入戰略投(tou)(tou)資者，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)長(chang)遠(yuan)發展，此外，有利(li)(li)于優化公(gong)(gong)(gong)司(si)資本結(jie)構(gou)，增強公(gong)(gong)(gong)司(si)抗風(feng)險能力(li)，降低財務(wu)費用(yong)，提升(sheng)盈(ying)利(li)(li)水平(ping)。
公(gong)(gong)告顯示(shi)，此(ci)次發行價格不低于定(ding)價基準日前二十個(ge)交易日公(gong)(gong)司(si)股票均價的80%，即3.54元(yuan)/股，各方協(xie)商確定(ding)最終發行價為(wei)4.00元(yuan)/股。鎖定(ding)期為(wei)18個(ge)月。公(gong)(gong)司(si)本次非公(gong)(gong)開(kai)發行募資總額為(wei)10.53億元(yuan)，其中，7.5億元(yuan)用(yong)于償還銀行貸款(kuan)，其余資金用(yong)于補充(chong)流動(dong)資金。
中冠(guan)寶(bao)投資擬(ni)認購206,373,026股，認購金額825,492,104.00元。中冠(guan)寶(bao)投資成立于2007年7月2日(ri)，為一家(jia)多元化的(de)投資機構，業(ye)務(wu)范圍涵蓋中冠(guan)寶(bao)資本(ben)、中冠(guan)寶(bao)產業(ye)、中冠(guan)寶(bao)置業(ye)、中冠(guan)寶(bao)建設(she)等4個板塊(kuai)。
華(hua)夏人(ren)壽擬認購56,936,240股，認購金額227,744,960.00。華(hua)夏人(ren)壽為國內知名保(bao)(bao)險(xian)機(ji)構(gou)，主營業務為重疾險(xian)、意外險(xian)、醫療險(xian)、年(nian)金保(bao)(bao)險(xian)等保(bao)(bao)險(xian)銷售。
宜華健康(kang)是以醫(yi)(yi)療(liao)機(ji)構運營(ying)及服(fu)(fu)務(wu)和養(yang)(yang)老社區運營(ying)及服(fu)(fu)務(wu)為主業(ye)，致力于構建全國性醫(yi)(yi)療(liao)綜合服(fu)(fu)務(wu)平臺(tai)和連鎖(suo)式養(yang)(yang)老服(fu)(fu)務(wu)社區，逐步形成全面融合的(de)(de)醫(yi)(yi)養(yang)(yang)結合運營(ying)體(ti)系，同時(shi)延(yan)伸到醫(yi)(yi)療(liao)專(zhuan)業(ye)工程、健康(kang)護(hu)理(li)及康(kang)復、互聯(lian)網醫(yi)(yi)療(liao)等(deng)領域，打(da)造(zao)體(ti)系完整、協同高效的(de)(de)醫(yi)(yi)療(liao)及養(yang)(yang)老產(chan)業(ye)生態鏈。
公司是國內服務(wu)網絡(luo)最廣(guang)的(de)醫療(liao)(liao)(liao)綜合后勤(qin)服務(wu)提(ti)供(gong)商之一，為全國近120家的(de)大中(zhong)型綜合醫院(yuan)提(ti)供(gong)全方(fang)位(wei)非診療(liao)(liao)(liao)綜合服務(wu)；公司已控股和(he)托管的(de)醫院(yuan)達(da)到19家。管理的(de)醫療(liao)(liao)(liao)床位(wei)和(he)護理床位(wei)接近8,000張。公司目前運營多個養(yang)老社區，覆(fu)蓋(gai)城市包括上(shang)海、杭州、嘉興、寧波、青島、三亞等地，擁有的(de)中(zhong)高(gao)端養(yang)老公寓(yu)超過3,000套(tao)。
通過此次(ci)非公(gong)開發行(xing)，公(gong)司(si)(si)(si)將與中冠寶投資(zi)(zi)(zi)和(he)華夏人壽(shou)在健康醫(yi)療和(he)養老服務領域將建立(li)全面(mian)、深(shen)入的(de)戰(zhan)略合作關系。協(xie)同資(zi)(zi)(zi)源，推動公(gong)司(si)(si)(si)在醫(yi)療養老產業(ye)領域做深(shen)做廣。此外，使用募集資(zi)(zi)(zi)金償還銀行(xing)貸款，有利于優(you)化(hua)公(gong)司(si)(si)(si)資(zi)(zi)(zi)本結(jie)構，增強公(gong)司(si)(si)(si)的(de)抗風(feng)險能(neng)力，降低公(gong)司(si)(si)(si)財務費用和(he)資(zi)(zi)(zi)金成(cheng)本，提(ti)升公(gong)司(si)(si)(si)盈(ying)利水平。
新聞來源：上海證券報·中國證券網
原文標題：宜華健康擬定(ding)增募資超10億元(yuan) 引(yin)入華夏人壽等戰投
作(zuo)者：潘建(jian)
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媒體報(bao)道：證券(quan)時報(bao)網
標題(ti)：宜華(hua)健康：擬定(ding)增募資不超10.53億元
作者：李在山
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